In gita su Faragonescia, un terrestre beve un 'Koks' senza 'strikarlo' e subisce una serie di buffe mutazioni. Gli indigeni ricorrono a vari stratagemmi per stabilizzarlo, e alla fine lo rendono alla sua astronave. Ma poco dopo a qualche membro dell'equipaggio spuntano strane 'corna' prismatiche: che sia contagioso? L'Uomo è buono? Non resta che chiederlo a uno degli alieni di Vune, che dopo strenua lotta riesce ad addentare un fante terrestre.
Pete Club, detective privato, si trova a indagare sulla scomparsa di una signora dei quartieri 'altissimi'. Sotto c'è un mutaforma deciso ad arricchire ad ogni costo. In questo racconto breve Moebius disegna per la prima volta concetti, quali la città a livelli, già noti in fantascienza, ma mai illustrati in precedenza, che hanno influenzato tutto il fumetto e il cinema fantastico da allora in poi. L'universo è ben piccolo In gita di piacere una coppia scende sull'unico continente di un bel pianeta, e l'uomo vi incontra un suo mortale nemico, naufragatovi tempo prima.
Un cavaliere medievale incontra una strana cittadella senza porte nè finestre. L'ultimo elfo della foresta gli spiega che si tratta di una meteora caduta dal cielo, intagliata in questa forma dal suo popolo. Il cavaliere viene posseduto nel sonno dallo spirito di un antico re Ballade Una bellissima giovane donna-fauno aiuta un viaggiatore e la sua strana cavalcatura a scampare a un mostro della bioforesta e i due fanno amicizia. Ma la mattina dopo incontrano una colonna corrazzata terrestre Absoluten Calfeutrail Un uomo in fuga inciampa e cade per quella che sembra un'eternità. L'impatto avrà un effetto atomico! Incubo Bianco Un extracomunitario sta andando al lavoro, quando un gruppo di giovinastri inizia a dargli fastidio e provoca un incidente. Ovviamente la colpa sarebbe del 'diverso'.
Un uomo viene colto da una gigantesca erezione che non riesce a controllare. Poichè questo è un crimine sul suo mondo, il Fallico Folle viene inseguito dagli sbirri, ma la sua 'anomalia' gli vale un passaggio su un altro pianeta, 'in altri tempi, in un altro giornale'. Di stranezza in stranezza si scoprirà che il suo scopo (come da contratto) era di fecondare una gigantesca fattrice, ma il necessario gli mancherà proprio nel momento cruciale. Ma non finisce qui.
Un uomo rimane vittima dell'esplosione di un petardo e giura vendetta alla società. Una giovane abusa di uno strano strumento (o è un essere vivente?) a fini erotici e ciò le costa la vita. Un astronauta cerca, invano, di riparare l'androide dalle bellissime sembianze femminili che dovrebbe confortarlo nel lungo viaggio spaziale. E per finire l'autore si rappresenta in una demenziale intervista a fumetti.
Protagonista è Arzach, uno strano individuo che vaga a cavallo di una specie di pollo (senza penne) volanti tra battaglie gigantesche, giganti, camere da letto di fascinose donzelle, in un tripudio di ambienti fantastici e colori stupefacenti. Al suo apparire destarono sensazione il disegno fantastico, l'uso del colore e del tratteggio, che da allora sono un riferimento obbligato per tutti i fumettisti. Fu la prima star di MèTAL HURLANT, la rivista che rivoluzionò il fumetto negli anni '70.